Orpheus of Midnight
Chaque soir, Kazushi est assailli par un cauchemar lié à son enfance. Terrifié, il refuse de se laisser aller à dormir.
Un jour, alors qu'il est exténué, il découvre que la belle voix grave de son collègue Wabuka le berce tant qu'il ne peut s'empêcher de s'assoupir en l'entendant.
Wabuka lui propose alors d'emménager avec lui.
Une étonnante colocation commence...