Gravbøygen våkner

I sommerferien tager Espen sammen med sin mor op til sin morfars gård. Hans morfar er blevet lidt mærkelig, så det er Espens onkel Svein der driver gården. Han vil fælde Gammelskoven, hvad hans morfar er voldsomt imod. Efter et lynnedslag i skoven, falder Espen over en meget speciel nøgle, som åbner en helt ny verden. En parallel verden hvor træer, dyr og fugle kan tale, og hvor nisser, alfer, tusser og spøgelser dukker op.